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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权(quan)重(zhong)。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了(le)宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前(qian)不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推(tui)动市(shi)场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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