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2025-08-17 05:15:08 作者：罗培荣

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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、5月(yue)全社会用电量(liang)三个月(yue)滚动(dong)同比增幅(fu)收(shou)窄(zhai)。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电(dian)看，第(di)一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄(zhai)至8.38%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄0.6个百分(fen)点至(zhi)10.68%；第二产(chan)业(ye)用电量5414亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄(zhai)至2.11%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄3.4个百分点至(zhi)2.96%；第(di)三产业(ye)用电量(liang)1550亿千(qian)瓦时，同比增幅扩大至9.41%，三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点(dian)至8.93%。

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