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6月30日出版的《人民日报》、《新华每日电讯》😠🍆🥿、《***报》🍋、《光明日报》、《经济日报》、《中国纪检监察报》😻😈💓、《中国青年报》等媒体，均在头版位置刊发新华社文章《“永远做中国人民和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一百零四周年之际》。

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6月步入尾声，公募上半(ban)年分(fen)红情况也即将揭晓。Wind数据显(xian)示，截至6月29日，公募基金年内(nei)分红金(jin)额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元(yuan)增长37.47%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳💋🍓🤍💓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩰🥬🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥦，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍🩰，A股自由现金流收益率不断提升🍄🍇。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👚🩰👘🩰，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥝👜，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥑，本轮增量资金的正反馈机制🥒💌🥥🧅🩳，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💟👙。这个逻辑之下🥭👢🧅😻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需求(qiu)和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和供给约束，价格上(shang)行(xing)有望带动中报(bao)业绩改(gai)善。

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1、3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)(lv)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸(dun)；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫(ku)存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁(lv)錠(dìng)去庫2.7萬噸(dun)至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)(huan)境(jing)的變(biàn)化。政筴主要包(bao)括資(zi)本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政(zheng)筴。