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2、下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持(chi)股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加(jia)息周期(qi)，全年4次加息，美元(yuan)指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更(geng)大，23年(nian)恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和(he)美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提(ti)高(gao)美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共(gong)债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。