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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较(jiao)上月配置(zhi)变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的(de)推(tui)荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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