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短期金融搭台，成长唱戏😡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👅🍍🌽、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍆，待短期市场关注度回落后🍈，仍是配置机会🍍🥬🥝。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🧅👜。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👚🍇🌽。

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在(zai)突破了扭亏(kui)阻(zu)力位后，对于(yu)投资者(zhe)来说，赚钱效应开始凸显。投资者(zhe)普(pu)遍从相(xiang)对谨慎(shen)保(bao)守的状态(tai)，转为积极乐观，甚至逐渐转为激(ji)进(jin)。

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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依然看好(hao)受(shou)益于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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资源部长玛德琳・金在一(yi)份声明中表示：“黄金价格上(shang)涨，以及铜和锂出口(kou)预计(ji)增(zeng)加，在一定程度(du)上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🎒🥾💘👘😠，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍅🥿🥭🍈；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍋💓🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧅🍈💝💛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👢🍑，而是依然将呈现一定的震荡特征🩲🥻🍈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍑🍏🥥，有望使市场震荡中枢整体上移🍄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏👚，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧅👢🧅，更多采取观望👿、被动跟随策略💗🩲，而非主动流入💘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥦💋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、► 成(cheng)长型回报：科技、新消费、创新(xin)药等，也均为ROE修复抬升(sheng)的板(ban)块。在整(zheng)体(ti)宏观经济稳(wen)杠杆(gan)、但也缺乏大(da)幅加(jia)杠杆和向上动能的环境下，一些能(neng)够提供新的增长方向的结构性机(ji)会，例如符合当前认购和人群消费(fei)习惯变迁的新消费、适应AI方(fang)向的(de)互联网科技、中国企(qi)业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新(xin)药也(ye)均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在(zai)这些(xie)领域(yu)具有明显优势，A股却相对(dui)缺乏。