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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🍊🥥🩰🥕、机器人🌽👢💋、半导体🥦🍒、智能驾驶等🥦🍇，因为这些资产“含权量”高💕👢🥿，在整体重估过程中🍋👝💋，通常会表现出更强的波动性和弹性💖。同时👘😈👘，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🤍🩱、产业更容易形成共振的效果😠。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🧡🩲🥑👡、但结构有亮点的宏观环境🩳🍈，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👜🍋🍇😈，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💋👠🌽🥝🤬。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🩲🍇🍅，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💟😈。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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单因子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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据悉🍏💔🩱，这场历时三个多月的大型展览🍄，以古代文明为题🎒😡，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🤍🥦🩰🌽🩱，展览总策划👙🥥👞🥻、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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1、许廷全：下(xia)半年市场(chang)仍有机会震荡(dang)走高，个股相(xiang)对于指数而言更具(ju)表现空(kong)间。资金层(ceng)面，当前外资对(dui)中国资(zi)产虽仍(reng)未超配，但与(yu)去(qu)年底相比已有所改善。未来随着(zhe)企(qi)业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各(ge)领域上市(shi)企业业绩表现出(chu)色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

2、经过汇率换算之后可知(zhi)，泸州银行本次(ci)定增发行价格仅为每(mei)股净(jing)资产(chan)的45%，相当于“破净”55%发行(xing)，且低于二(er)级市场(chang)价(jia)格约(yue)25%。