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财联社6月29日讯(xun)（编辑(ji) 笠晨）在资本市场(chang)加速发展的浪潮中(zhong)，并购重组作为产业沿链(lian)补链的关键，直接关(guan)乎创新产业发展机遇的把握和(he)产业升级的进程。机(ji)构认为，并购市场不仅延续数(shu)量与金额的(de)高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示(shi)出结(jie)构性重组升(sheng)级的趋势。后续在经济(ji)修复、政策(ce)鼓励与资本市场改革共振(zhen)的支撑下，并购市场(chang)有望进一步释放产业整合与价值重(zhong)塑空间。

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1、（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期(qi)减产产能逐步(bu)复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到(dao)库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万(wan)吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚(ya)事件之前，我(wo)们倾向于 60 美(mei)金作为矿价的(de)底部，因为(wei)从成本(ben)和历史出矿价格来(lai)看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之下可能会触及部分几内亚高(gao)成本项(xiang)目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但(dan)几内(nei)亚事件后(hou)，矿石止跌小幅(fu)回升后再度(du)僵持，由(you)于(yu)事件落地进度、对于企(qi)业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确(que)定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在(zai)去化且实际量级(ji)或低于公布数(shu)量，需要关注(zhu)仓单(dan)回(hui)升的节点。预计主力合(he)约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

2、週思聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零(ling)部(bu)件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。