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*ST金刚：公(gong)司下属孙公(gong)司北京金刚数海智算科(ke)技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与(yu)江(jiang)苏***大数(shu)据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智(zhi)算中心多元算力服务项目之服(fu)务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务(wu)费用。上述(shu)合同属于公司日常经营性重大(da)合(he)同，该合同的顺(shun)利履行将对公司2025年经营业(ye)绩产生积极影响。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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2、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。