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生益科技2025年第一季度财报显示(shi)，公司营业收(shou)入和净利润(run)均实现显著增长。营业收(shou)入为56.11亿元，同比增长26.86%。 归属于上市公司(si)股东的净利(li)润为5.64亿元，同比增长43.76%。 主要增长动力来自覆(fu)铜板产销量提升和产品结构优化(hua)，以及线路板板块业务区域布局的(de)完善(shan)和市场需求(qiu)增长。经营活动产生的现金流量净额为2.71亿(yi)元，同比增长103.62%。总资产(chan)为284.23亿元，同比增(zeng)长2.82%。 归属于上(shang)市公司股东的所有者权益为156.04亿元(yuan)，同比增长4.69%。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：下半年银行板块仍具备较强的防御性配置价值，但其表现将受到多重因素影响，需动态评估风险与机会。

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消息(xi)麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架(jia)戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊朗(lang)的首輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)中最新消息，伊方髮(fà)(fa)動100多架無(wú)人(ren)機進(jìn)行反擊(jī)。此外，近日(ri)俄烏(wū)跼勢也有(you)噁(ě)化趨(qū)(qu)勢。

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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍒🥬🩱🍍💯，美国债务风险扰动👞🧅，美元走弱🍈👞，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益😻💘🍇👞。截至2024Q4🌽👗🥬，A股投资者结构中散户占比66.7%🍆，机构投资者占比1/3左右👗，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥕🥾💕，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥑🍑，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💞🩲🍄，外资占比超40%💌🧄🍇👝。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥻💘👜🍇，监管规则与国际接轨🍏🥻👚，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🍄🍊👠👚。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🎒💖🌽、业绩改善🥭👚🩳👞、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🤍💋，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍄🥻。典型如家电行业中🥥🍄💔💕，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🥬😻，AH股溢价率仅6%🩲💖🥔，而海信家电外资持股比例偏低25%👙🧡，AH股溢价率也更高达到18%。

2、從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)(lai)看，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿(man)倉”所(suo)佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)(wei)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下(xia)”的倉位佔比下降，最新分(fen)彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。