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6月13日，中东局势(shi)升级消息(xi)频传，国防军工板块(kuai)关注度(du)飙升，午(wu)后强劲走高！截至收盘，国防军工、石(shi)油石化是31个申万一(yi)级行业(ye)中唯二收涨的行业，其中国防军工获(huo)主力净买近50亿(yi)元，高(gao)居全行业之首。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💔👛。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍅。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🩱、轮胎轮毂🍈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👗👘，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🩱、竞争环境进一步加剧👢🥑。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🎒🤍，而零部件板块的开支持续上行🍉💖👠🥦，供需格局进一步变差💝。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧅🍏😻，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💋💝👜。

2、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口😡；区域内服务出口增速已超越货物贸易🥔👙👘💖，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示👗，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%💗。而自疫情以来💖🌽👘🧅🩲，中国对东盟的FDI已经翻倍🧄🥥🥾，东盟对华投资亦快速增长💛💖👅，这表示双向资本流动正加速激活。