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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期👅🍆🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下👘🧅💘👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💌👗🥒💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊💋🧄，进一步积累了今年的赚钱效应🥦💋🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🥕🍒🥝🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢👗🩳💕。

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2、机构(gou)分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃特征较为显(xian)著，估值性价比突(tu)出(chu)的(de)低位主题或低位新股标的持(chi)续活跃，资金(jin)交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择机应对。