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2、TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上(shang)增速；出(chu)口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或(huo)有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。