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1、陈(chen)健玮：影响港股走势(shi)的不(bu)确定性(xing)因素包括地缘政治(zhi)扰动、外部政策风(feng)险以及市场情(qing)绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容(rong)易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩(ji)验证期的回调压(ya)力。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持(chi)续且大(da)幅溢价(jia)下正吸引全球其他地(di)区铜(tong)源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等(deng)国际组织也将(jiang)全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内(nei)方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和(he)制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。