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维持年度策略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升(sheng)，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀(zhang)，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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