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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体🥒🥑🥾💘、通胀环境🌽🥦、货币政策及战后重建情况🍓🍑。

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2、估值：港(gang)股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成(cheng)长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税(shui)冲(chong)击的下跌后，恒生指(zhi)数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取(qu)同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计(ji)算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对(dui)港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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从策略层(ceng)面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可(ke)能(neng)会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有(you)反应(ying)，但是由于不可预测性，很难成(cheng)为主导市场的(de)主要变量。

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華(huá)泰證券研報(bào)認(rèn)爲(wèi)，此次衝(chōng)突(tu)或將(jiāng)導(dǎo)緻伊朗短期原油産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口下滑，但攷(kǎo)慮(lǜ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)與(yǔ)(yu)中東(dōng)油氣(qì)國(guó)的共衕(tòng)覈(hé)心利益(yi)緊(jǐn)密相(xiang)關(guān)，若霍爾木玆海峽運(yùn)(yun)輸(shū)受阻將(jiang)引髮(fà)(fa)供應(yīng)齣現(xiàn)持續(xù)缺口的風(fēng)險(xiǎn)，需要(yao)密切關註利益相關方后續動(dòng)態(tài)。

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1、6月16日，上证580指数将(jiang)正式发布，明日(ri)起将发布(bu)实(shi)时行(xing)情。据(ju)悉，该指数从沪市证券中(zhong)选取市值规模较小、流动性(xing)较好的580只证券作为样本，反映上海证券市场市值较小(xiao)上市公(gong)司证券的整体表现。

2、在出席海峡论坛大会发表致辞时，***表示🍊🥾🤬，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的👝💗🍓。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感。两岸唯有透过不间断的交流与认识💘🎒💟🍎，才能减少误解🩳，避免误判，建立信任与共识👡🍎👛，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作😻🥾、共谋未来🥻🌽，两岸才能够创造出和平双赢局面。