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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍋💛💯👡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💞🍇👅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💋🍍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥭。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍏，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💗💯💌。

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1、近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块🍑👅🥒💓，累计涨幅达224.14%🍄💌🍊，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股🍇。同期🥔🥝💞🍓🍉，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

2、与此同时，百亿级债券(quan)ETF阵营也大幅扩容(rong)。去年底，5只债券ETF规模超过百亿元，截至今年(nian)6月12日，百亿级债券ETF数量达到10只。具体来看，富国中债7-10年政策性金融债ETF规模为481.46亿元，海富通中证短融ETF规(gui)模达到480.67亿元。