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湘财证券指出，长维度来看🍒🌽🤬🍊😠，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中👿🍒，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看😡🍇👢💔，目前处于中美关税90天缓冲期内🥑，我国出口有望保持相对韧性💓，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外资(zi)持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外(wai)资加速(su)流出中国(guo)资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不(bu)断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港(gang)股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计(ji)将在未(wei)来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大(da)幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风(feng)险的担忧(you)可(ke)能引发美元进一步(bu)走弱。

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2、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装(zhuang)备。