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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格(ge)因素(su)拖累，核心在(zai)于A股的行业(ye)特征，从剔除(chu)金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头(tou)，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属(shu)性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表(biao)管理(li)人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交(jiao)易动向。标的指(zhi)数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现(xian)。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上投资(zi)者，适(shi)当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的(de)投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损(sun)失负(fu)任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的(de)其他基金的业绩(ji)并不构成基(ji)金业绩(ji)表现的保证，基金投资需谨慎(shen)。

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