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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素(su)和交易焦点在(zai)于“特朗(lang)普(pu)交易”，特(te)朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的(de)反(fan)馈(kui)感强于其他。笔者认为(wei)特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关(guan)税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢(yi)价下正吸引(yin)全球其(qi)他(ta)地区(qu)铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现(xian)精铜和废铜(tong)紧(jin)张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调(diao)查结果出台(tai)后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面(mian)，国内经(jing)济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性(xing)，但地产投(tou)资持(chi)续拖(tuo)累，消费者信心偏(pian)弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着(zhe)较(jiao)大压力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分。

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