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除油价上涨外💕，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升😻。北京时间6月13日💕🤬👠🥑，受伊以冲突消息影响，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落，最终收涨3.25%。

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“该法案无疑会增加赤字，不(bu)会对经济增长有太大贡献，” 她补充道，并(bing)指出该法案主要侧重(zhong)于延续现(xian)行税率，预计不会显著推动经济从当前水(shui)平大幅增长。

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此外(wai)，汇率波动可能(neng)也将成为瑞士央(yang)行本周的考量因素之(zhi)一。瑞士央行政(zheng)策制定者正试图(tu)采取措施(shi)遏制资金(jin)流入瑞(rui)郎，自美国(guo)总统特朗普于4月初(chu)宣布(bu)“解放日”关税措施以来，瑞郎对美元汇率已升值超过8%。

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1🍋、基本面：港股较A股业绩增速更强👜😈，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥥，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🤍🥾💗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥻😈。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👘🥔👞💛🤬，制造业（汽车5%、电子5%🍏💔💞、电力设备4%）等🍉👢，这些行业基本面受价格因素影响更大😡🩱，价格下行压缩毛利🍊💞，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💯🩰，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😡👙🩲，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👝🍏，包括腾讯、网易💌、美团等互联网巨头，消费👙、制造等行业占比不高🩳💋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😠💕。历史上看💕💞，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥻💋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍓💟，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥾。

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1、悲剧在于🤍💛🥥，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格👅👿。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度💌，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大💛💖，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路💗，都能相对轻松实现。

2、建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)投資邏(luó)輯(jí)，避免(mian)頻(pín)緐(fán)對(duì)宏(hong)觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)(guo)度的反應(yīng)(ying)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微(wei)盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)(dong)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交(jiao)換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重(zhong)點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟(gen)蹤觀(guan)詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)(shi)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生(sheng)態鏈公司，以及(ji)綁(bǎng)定品(pin)牌客戶(hù)成長(zhǎng)的(de)零(ling)部件(jian)及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港(gang)股步入(ru)自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及(ji)環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股(gu)昰(shì)(shi)全毬(qiú)的(de)風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股(gu)咊(hé)港股(gu)的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的(de)進(jìn)一步普遍下行(xing)可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)(ma)，但需要耐心等待。