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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新(xin)药。

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股票型ETF本週收益中(zhong)位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元(yuan)。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨(kua)境ETF本(ben)週收益中位數爲3.26%，資金淨流(liu)齣12.64億元。商品型ETF本週收益(yi)中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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開(kāi)(kai)源證券的上(shang)市槼(guī)劃(huà)(hua)由來(lái)已(yi)久(jiu)。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后(hou)，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示(shi)，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明書(shū)。

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1、其次(ci)是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面持续向好，业(ye)绩增长虽处低位，但资产负债(zhai)表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控。中长期(qi)看，银行估值拐点背后趋势性力量持(chi)续：定价资金向长期资金转移，经营稳健(jian)和高股息属性显优势。

2、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👞，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💋👛💯，也在提示市场更多关注长期积极因素。