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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)(chang)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比(bi)下行，1週(zhou)/2週SHIBOR利率月環比(bi)上行(xing)，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益(yi)率月環比下行。截至6月(yue)27日，隔(ge)亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債(zhai)券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落👙，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍉🍄🍈，也有一开始预期打得过高过满所致🍏🍒🧅，例如924后对财政发力的预期😠👛🥾，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前🩲🌽🥥👗👛，这说明不论是财政还是产业趋势💘，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高💗💋🎒，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🧡👛，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💕😠🥾。近期联储降息预期提升💕🍆🧄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👝，边际推升风险偏好💯。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👝👠🌽、杠杆资金快速跟随🥬👝💗，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👞💯🥿🍊。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

2、報(bào)(bao)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)其齣口收入(ru)將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳大利亞(yà)第三(san)大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液(ye)化天然(ran)氣(qì)，其産(chǎn)量咊價(jià)格均有朢(wàng)上漲(zhǎng)。