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行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开(kai)支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)月(yue)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)(jia)指數(shù)(shu)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指(zhi)數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高(gao)于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)(chu)過去5年0.8%分位。今年的港股(gu)行情可分爲(wèi)兩段，年初至(zhi)3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指(zhi)數2.2%，AH股溢價(jia)指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全(quan)毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股(gu)較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普(pu)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”風險落地(di)，港股在反彈(dàn)(dan)行情(qing)中(zhong)錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆(heng)生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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