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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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