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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议🥝🥔🥥，以“同意0票😻，反对7票🍋👞🥦🍒💓，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）👄🥿🍊🥔。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电(dian)信、公用事业等高股(gu)息板(ban)块(kuai)普遍超(chao)5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示(shi)港股(gu)估值优势仍存(cun)。中长期来看，南(nan)向资金持(chi)续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新(xin)药(yao)、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

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具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技(ji)術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加(jia)政筴(cè)(ce)對(duì)自(zi)主創(chuàng)新的扶持，港股通(tong)互(hu)聯網(wang)等領(ling)域具(ju)備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱(jian)、煤炭等(deng)价格不断下行，带动玻(bo)璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成(cheng)品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微(wei)盈利。下半年若无(wu)外界强制因素，成(cheng)本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

活动说明：91亚洲欧美激情

1、三季(ji)度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保(bao)持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美(mei)國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波(bo)動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對(dui)風險偏好形(xing)成壓(yā)製。 四(si)季度美(mei)國經濟壓力加大，若美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動(dong)性層(céng)麵(miàn)存在對(dui) 風險資産(chǎn)估值的支(zhi)撐。一方麵，我們(men)(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于(yu) 8 月(yue)結(jié)束，此后(hou) 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能(neng)進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲(chu)降息預期。不確定性(xing)來(lái)自三季度美國關稅(shui)落地情況(kuàng)(kuang)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美(mei)國財(cái)年 預算截止期也昰“對等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到(dao)期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)(jiao)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降(jiang)。

2、在(zai)关(guan)税的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化不大。