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展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👄，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🍄💟，使得即将到来的中报业绩期🥝🥑🥬，在科技、消费💖🍒👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒💖。从资金面看👢👙🤍，目前利率仍处于较低水平🍍👿🥥，资产荒趋势依然存在💯，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟。

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今年以来😻，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👞，今年进一步攀升至5%💓🥕。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💛👚🤍。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😻，一旦在某种因素推动下🥬🍈🥿，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🧄🥝。从7月开始💕💋🥝💖，这种情况发生的概率越来越高🥾💓😠，一旦发生🧡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍈🥒🥻，指数有望持续上行，当时空间最大🥒🍇👘🥿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍍👢👗。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上(shang)半年公司聚焦光通(tong)信(xin)領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)應(yīng)(ying)市場(chǎng)需求(qiu)。其400G/800G産(chǎn)品保持(chi)批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)(you)勢(shì)維(wéi)(wei)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等(deng)前沿(yan)産品加速推(tui)進(jìn)，適(shì)(shi)用于(yu)1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入(ru)客戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨(huo)。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对(dui)估值水(shui)平为(wei)22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、从被调研股票市值来看，市(shi)值小于等于(yu)100亿(yi)、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调(diao)研161次、50次、30次和30次。

2、从目前基(ji)本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地(di)产国内投(tou)资相对较弱的状态(tai)。5月总需求(qiu)增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开(kai)始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的(de)态(tai)势，可能反应了这种预期。