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2025-06-25 17:12:03 作者：秦为铭

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4💕🍆、库存方面，美国商业原油库存降幅超预期🥕🍏。美国能源信息署数据显示，截止6月6日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.34474亿桶，比前一周下降341万桶；商业原油库存量4.32415亿桶🩱💖，比前一周下降364.4万桶；汽油库存总量2.29804亿桶🥒🌽🥿🤍，比前一周增长150.4万桶；馏分油库存量为1.08884亿桶🍎💔，比前一周增长124.6万桶。原油库存比去年同期低5.93%；比过去五年同期低8%👝🍎；汽油库存比去年同期低1.59%💘；比过去五年同期低2%💘🤬；馏分油库存比去年同期低11.74%，比过去五年同期低17%。炼油厂开工率94.3%，比前一周增长0.9个百分点。从当前EIA的库存数据来看💟🥒👘，成品油库存开始出现持续累库，炼厂开工率也逐步上升，需求的旺季成色正面临考验🧡😡🥑。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，也(ye)就(jiu)昰(shì)伊(yi)以衝(chōng)突自上週五開(kāi)始以來(lái)的(de)中東(dōng)首箇(gè)交易日，多國(guó)股市大跌。埃及主要股指一度齣(chū)現(xiàn)5年來最(zui)大跌幅，埃及EGX 30指數(shù)一度下跌7.7%，收盤(pán)時跌幅收窄至4.6%。埃及(ji)鎊(bàng)對(duì)(dui)美元滙(huì)率一度(du)跌至50.6比1。

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日韩一区国产二区欧美三区，分(fen)化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥝🥻💘🥾，美联(lian)储降息预期影响港股表现👢🥒👠🍓。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👜👜👢🩳，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温(wen)的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年下跌-14%🍌🥥。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💞🤍😈，万得全A全年上涨9%😻👢👗，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭👿🥬、化工🍆🍍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升至149🥑🍍💞😈。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%👘，全A（非(fei)金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%🥬🥥👛🍏，港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%🥕💌，通胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩的优势(shi)放大🍏🍍，是21年A😻🍍🍏🥿💕、H行情分化的重要原因之一🍌。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大🍒👄👿💔，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大💔💝。此外，关(guan)注美联储降息预期😠，若降息(xi)时点持续延后👡👡🩳，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇👜，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍌🥬。

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