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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催(cui)化的板块】具备关注价值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也(ye)需警惕(ti)银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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CPO代表了光的(de)持续渗透，光通信(xin)的市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的推进标志着光通信从过(guo)去柜间互(hu)联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进(jin)一步扩大，市(shi)场对(dui)CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差(cha)，光模块厂商(shang)有望进(jin)入CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自身业务覆盖面和市场空间。

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付倍佳(jia)：上半年港股市场领(ling)涨全球，主(zhu)要有三(san)方面原因：一是产(chan)业(ye)结构优异，港股新经济(ji)结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交(jiao)易量(liang)在历史高位运行。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科(ke)技有限公司于近日签署《战略合作协(xie)议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构(gou)建全链条(tiao)战(zhan)略合作关系，尤(you)其是在全固态锂离子电池(chi)生产设备（含定制化设(she)备(bei)）、全(quan)固态锂离子电池(chi)正极材料、全固态电池储能市(shi)场推广等多场景战略合作。

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2、其二👄，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司😠🍆💞👜。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🩰，短期投资近1000万美元🩳🍒🍒。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🥑💋。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🥥🌽🍋🥔，还剩8个人维持基本运营💕👞💞👠。交易之后👝💝🧡🌽，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🥾💞💋🥔，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍏🥦，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🧅。