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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍒😻🥥💔，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍎；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💓👛🥒，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💌🥭；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥒🍇🥕🍍🍅；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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具体来看👅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥦👠，5月汽车产销同比增幅扩大🍅，新能源车销量延续较高增长💟💓🥥，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥕🍋🍇，外需维持韧性增长👗🩱，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💌💟👡，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🧄💗，产能延续去化💞，光伏中期业绩或迎来边际改善🤍🌽👜。制造业智能化改造需求持续释放💖，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💯🥬，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👠🌽🥝。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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