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从时间(jian)表看，本(ben)周暂无(wu)新(xin)股上市。上周共有3只新股上市，分(fen)别为四川西南交大铁路(lu)发(fa)展(zhan)股份有限公司（下称“交大铁发”，920027）、影石(shi)创新科技股份有限公司（下称(cheng)“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称(cheng)“海阳科技”，603382）。

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A股市(shi)場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求(qiu)耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週(zhou)期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖(wa)Alpha、等待(dai)Beta”的(de)投(tou)資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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展望2H25，我们对美股金(jin)融(rong)板块仍(reng)维持相对乐观，主要基于(yu)宏(hong)观层面经济预期(qi)相对稳定(ding)、中观层面(mian)金融监管宽松态势、以及微(wei)观层面主(zhu)要覆盖公司(si)较为积(ji)极的业(ye)绩指引(yin)或管(guan)理层态(tai)度(du)。从基本(ben)面来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继续保持较高的(de)盈利水平，但伴随降息节奏(zou)放缓和关税(shui)政策反复(fu)，短期可能(neng)造成投资银(yin)行项目完成进度延后(hou)。2）资产管(guan)理方(fang)面，客(ke)户资金仍有望持续净流(liu)入，但高利率叠加资本市(shi)场波动环境下，客户资(zi)金(jin)可能优先流入(ru)货币市场基金和(he)债券基金，而费率(lv)相对较高的股票基金可能继(ji)续承压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半(ban)年市场回调压(ya)力，可能带来(lai)资(zi)管公司业(ye)绩表现为收入承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然持续(xu)受(shou)益于消费者支出稳(wen)健增长和数字支付渗透(tou)率(lv)提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和(he)网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续关(guan)注业务战略转型进展。从政(zheng)策面来看，我们认为(wei)美国金融监管仍然维持宽(kuan)松态势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我(wo)们(men)建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对(dui)应银行的(de)超额资本（excess capital）空间。

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