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根(gen)据美国银行的研(yan)究：美国的杠杆率仅为其他全球地(di)区的(de)一半;收益波动低于欧洲;每股自由现金流高于亚洲和欧洲;非盈利公司的比例更(geng)低;预测的(de)分散度(du)更小，这反映出更高的透明度。

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行业配置：维持哑铃配置思路👿，红利底仓+小盘成长。红利方面🍎🍍🧡，在通胀尚未回归🍓🥾，价格低位运行的背景下💛🍏，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👝🍑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍑💛🎒，获得ROE的抬升👿👠💕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍓，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👄👡🥒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥭，高分红保障+经营稳健的白酒🍉👞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🎒🍏👢，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👘👗👜🩲，货币宽松扩张剩余流动性🧡，小盘成长行情或将进一步加强💞👜🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👗🥒🥭，截至25/5已上行至1.8%👅👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍌👄🥕💖。行业关注自主可控，包括电子（算力🍆💕🍇💛、半导体设备🥔👢🥾、芯片）、信息化（数据库🥥、操作系统）🥿👄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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