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奕(yi)斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶(jing)抛光片和外延片的研发、生产和(he)销(xiao)售。据(ju)其《招股书》显示，2021年(nian)至(zhi)2024年，公司营业收(shou)入分别为(wei)2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算一样(yang)仍处于亏损，分别为-5.21亿(yi)元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年(nian)合计亏损24.75亿元。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)，裝備(bèi)製造業咊(hé)高技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)以上工業增加值衕(tòng)比增長(zhang)5.8%，環(huán)比增長0.61%。

2、1、基本面(mian)：港股较A股业绩增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏(pian)科技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影(ying)响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基(ji)本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利(li)润同比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。