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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成基本面与估值“双击”；二是港股(gu)大权重分红(hong)资产(chan)估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价快速收敛；三(san)是流动(dong)性充裕(yu)，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股(gu)成(cheng)交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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特别是(shi)短期借(jie)款规模，可比公(gong)司均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体(ti)设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人(ren)的35.54%。

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展(zhan)望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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也要看到，降低企业综(zong)合融资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还需各(ge)方共同努力。金融机(ji)构要强化科技赋(fu)能，科学合理确定企业贷款(kuan)利率水平，增(zeng)强自(zi)主服务(wu)能力，缩短(duan)融资链条(tiao)，加强与财政部门、担(dan)保机(ji)构等(deng)合作，进一步减轻企业(ye)负担。金融监管(guan)部门也要强化监管，加大对违规收费的查处力度。相信随着改(gai)革试点的落地扩围，企业的(de)融资环境(jing)将进一步得到改善。

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2、在本次大跌之前(qian)，受(shou)2024年年报业绩影响，荣(rong)昌生物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月(yue)市值飙涨180亿元，H股市值也(ye)大涨4倍(bei)，市值在300多亿高位运(yun)行。数据显示，2024年(nian)公司(si)营收17.17亿(yi)元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西(xi)妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。