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展望2025年下半年，随着化工品供需格(ge)局改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有(you)望改善(shan)，有望迎来布局(ju)机会。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💝、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👢🥒🩳。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍍、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👘。

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结(jie)论：预(yu)计 2025 年下半年(nian)镍价总体(ti)呈现宽幅(fu)震(zhen)荡态势，沪镍(nie) 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间(jian)运(yun)行(xing)，反弹(dan)逢高空为主。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示(shi)的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军(jun)工(gong)、电新等(deng)表现亮眼。汇率将(jiang)决定后(hou)续脉冲行情(qing)的(de)延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优(you)。

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