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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取(qu)超额收(shou)益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主(zhu)题可能已经(jing)阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板(ban)块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不(bu)乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段(duan)性加速的(de)重(zhong)要力量，板块演绎(yi)也从最初的核(he)心(xin)标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依(yi)然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质(zhi)的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时(shi)，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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2、註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)示(shi)未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。