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行业配置上，适度均(jun)衡配置，建议关注有色金属(shu)、军工、AI应(ying)用（软件、硬件）、创新药等(deng)。主题(ti)方(fang)面，建议关注：自主可(ke)控、并(bing)购重组(zu)等。

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当下投(tou)资(zi)者仍应(ying)谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄(huang)金、稀土(tu)、核电设(she)备(bei)等安全资产，建议适(shi)度配置并密切关注政策节奏；二是恒(heng)生(sheng)科技指数(shu)、中资(zi)服务器、算力基(ji)础设施及部(bu)分半导体设备公司，兼(jian)具主题催化与估值修(xiu)复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金(jin)避险与(yu)低波动配置。

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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展🧅🍑🍌。早在2024年12月🥔🍊👡，公司就公告称💟💓👅👘，为进一步推进全球化战略👚👘👚💌，提升国际品牌形象和综合竞争力😠🩲🍓，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击(ji)对市场或有限。下周关注5月经济数(shu)据，以及6月18日陆(lu)家嘴论坛(tan)，届时(shi)中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对(dui)市场(chang)情绪造成影响。

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1、近些年(nian)来，大学新生(sheng)中(zhong)“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生(sheng)入学(xue)人数从91.8万(wan)增至176万，涨幅88%，但本科女生(sheng)数量(liang)则从66.9万暴涨至294万，增幅高达(da)348%。其结果是(shi)，2002年男生还占到大学(xue)新生(sheng)的56%，2007年跌破一半，到现在已经(jing)只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”💟💌💟，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💖，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域💋；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。