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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动👙，大模型与AI Agent加速升级🤬🥻💞。2025年6月11-12日💞👠🩲💟，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩳。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发💌、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🌽。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍍，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🧡🍅💟。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩳🍋、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💌🤍👝🍓。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥦🥬💋🥿，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩰👛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😠🍌🥿👅💛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍋🍍。

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那一日，在先后考察了杭州南宋御街遗址、浙江省博物(wu)馆、杭州文澜阁修(xiu)缮工程，并(bing)参观工艺美(mei)术大师和民间收藏珍品(pin)展览(lan)后，***同志表示：“今天(tian)是我国首个‘文化(hua)遗产日’，‘文化遗产日(ri)’的设立凸(tu)显出(chu)文化(hua)遗(yi)产在国民经济和社会发展中的重要地位和作用。”

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2、上周五美元指数震荡盘整🥭🥥，日线小幅收涨💓，现汇价交投于98.30附近🌽😠。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外🎒，中东紧张局势升温市场的避险情绪💯🍑，美元获得部分避险资金的青睐也是支撑美元指数反弹的重要因素💘💟👄。此外，时段内美国公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注98.80附近的压力情况😈🎒👢🥭，下方支撑在97.80附近。