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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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