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1、供应(ying)：锂资(zi)源(yuan)供应端来看，截止6月(yue)底，仍未有新增(zeng)矿山(shan)减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成(cheng)效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为(wei)有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年(nian)供应上(shang)来(lai)说，尽(jin)管部分项(xiang)目投产延期，但整(zheng)体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应(ying)或将达到(dao)165万吨LCE左(zuo)右，主要(yao)有(you)Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬(pa)坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股(gu)份4万吨试生产(chan)，麻(ma)米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬(pa)坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投(tou)产、道县(xian)湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一(yi)方面，枧下窝(wo)复产且爬坡速度快、部分氢氧(yang)化锂产线转产碳酸(suan)锂，另一方面，部分(fen)厂家通过套保锁定利润稳定(ding)生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓(huan)叠加部分(fen)产(chan)线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端(duan)同比增长1%至13万吨(dun)，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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國(guó)(guo)盛證券錶(biǎo)示(shi)，從(cóng)算力建(jian)設(shè)角度看，高(gao)密度、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)(ji)有利于在scale up層(céng)(ceng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大(da)槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

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同时💔🍊，资本市场还是科技企业转型升级的强大助推器。真正的科技强国🍌👢🍊🩱👞，需要的是一个由初创企业、领军企业、产业集群共同构成的完整“生态圈”👜🍈🧡，而非单一的“创新尖兵”。资本市场凭借“孵化—成长—扩张—引领”的全周期陪伴，宛如一位悉心的园丁，精心培育着科技企业🍈🥑，让中国科技型企业在全球产业链重构的浪潮中🍊👡💗💖，逐步构建起具有全球竞争力的科技产业生态💯😠。

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1、根据发行期限，国债可分为1年、3年、5年🤍🍍👝、10年、30年等不同品种🥾🤍🥦。通常情况下，债券期限越长，利率越高😈👜🥥👜，但波动也越大。相较于短久期国债和超长期国债🍑💛，十年期国债更加均衡，收益率、波动率处于短债和超长债之间，因此更加具有代表性。

2、平衡方面💖，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🥿🥝，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👞🩲，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🍋，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥦🥦，净出口量超预期回升，同比大幅增长💛。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局👗🥾👞🍇，由于行业利润持续受到压制🍍🍒，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%💝🍑。需求端预计地产拖累放缓👗🧄，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🩲🩰💝，但同比有所收窄🩱🍋🥝，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍍，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💗💓，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期