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当前(qian)，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定(ding)性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相(xiang)对稀缺的板块，构建起填补市(shi)场空白的新(xin)兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行(xing)情。这种“自下而上挖掘+资(zi)金共识强化”的特(te)征，使得新消费在当前市场环(huan)境下或具备(bei)较强(qiang)的配置价值。

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展朢(wàng)后(hou)市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒(jiu)方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)(shi)白酒(jiu)行(xing)業(yè)主(zhu)線(xiàn)，噹(dāng)前白(bai)酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河(he)寬(kuān)闊(kuò)(kuo)，品(pin)牌、渠道(dao)力領(lǐng)先，韌(rèn)(ren)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭(zheng)格(ge)跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先(xian)酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入(ru)旺季；休閑(xián)零(ling)食、能量(liang)飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)(you)供給(gěi)(gei)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較(jiao)強。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍇💋，当A股成交热度提升😻，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高💌🥬，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🍋😈，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🥻🧅，市场风险偏不强🍆，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍍🥔🥝🍊💯。本轮南向资金流入始于2024年10月💓👄，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象👿💟🩱👘，截至6/13🍍👡，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🍇👛，日均净流入61亿元💞，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%👿💞，较去年24%显著提升。

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2、基本面。铜精矿方(fang)面，国内TC报价仍处在历史极低位，维系着(zhe)铜精矿紧张情绪，依然是基本面(mian)的强支撑因素。精铜产量方面，6月电解铜预估产量113.11万吨(dun)，环比下(xia)降0.6%，同比(bi)增加12.5%，产量环(huan)比5月小幅下降，虽然冶炼处(chu)于亏损阶段，但主动减产意愿依然不是很强(qiang)，这也反过来再次(ci)支撑着铜精(jing)矿报价。进口方(fang)面，国内4月精铜净进口(kou)同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比(bi)下降9.46%，累计同(tong)比下降0.81%，精铜和废铜进口双降，也(ye)佐证国内现货铜紧张态势。库存方面来看，截止(zhi)6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统(tong)计下降(jiang)1.3万(wan)吨至49.7万吨，其中LME库存下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨；国内精炼铜社会库存周度下降(jiang)0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨。需求方面，高铜价高升水，下游(you)采购相对谨慎，终端需求订单逐步放(fang)缓。

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1、從(cóng)資産(chǎn)配寘(zhi)角度(du)齣(chū)髮(fà)(fa)，港股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前(qian)估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成(cheng)爲(wèi)投資者重要(yao)的超額收益(yi)來(lái)(lai)源之一。

2、曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素🎒，卡尼团队深知总统若愿意💛🥔🥝🍉，可在任何时候破坏 G7 议程💕。