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田希蒙：预计港股在政策托底💓、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💘👘👿。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥦，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍋，其板块结构表现或更受益于内需修复🤍😡👚。估值方面🥿🥿🍑👗🥥，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥾，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💌，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🩲，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥒。

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🏮 后(hou)续如何演绎(yi)？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一(yi)层楼(lou)”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，表(biao)征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金(jin)尚(shang)未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多(duo)：基差视角，预计下半年股指期货的(de) 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存(cun)量场外产品发行递减，因(yin)多单抛售(shou)而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管(guan)理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增(zeng)厚；其三，深度贴水一般(ban)不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息(xi)及报价， 后(hou)续(xu)潜在股指多单有望入场(chang)。在价差波动剧烈的环境中，跨期(qi)套利(li)机会显现，建(jian)议关注 IC、IM 远近价差(cha)收窄的交易可能。

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