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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起(qi)15箇(gè)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)，即(ji)2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及(ji)交易方式確(què)定。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😻、6月随着出口增速的收窄🧅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍏🥑、合同负债增速🥕👞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒、光学光电子、消费电子🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🥑😠🥕，业绩有望改善💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍒💖🍏，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💔🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏💋🎒、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏💋🩰🍒，有望延续两位数增长🍋👚👞😡，其中饮料乳品、农副产品🥑💔🥒💕、家电、家具🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦💔💔；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒🍈🍒💟💌。

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1、ST新潮6月29日下午披露，公(gong)司召開(kāi)第(di)十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會(hui)議(yì)，以“衕(tòng)(tong)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)(qi)權(quán)(quan)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提(ti)請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股(gu)東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨(lin)時提案》”）。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🍋。从分产业用电看🥒🍄，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🥝，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🥭👄；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%👝🩳🥻💖，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🍌😡， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。