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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣(xuan)布低供应商(shang)支(zhi)付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触(chu)底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度(du)收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一(yi)步(bu)变差。此次整(zheng)车环节向中上(shang)游零部(bu)件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度(du)反弹，后续则要观(guan)察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地(di)，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示👛🥝，截至2023年末🍋，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元🥒，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元🍅，占比6.68%🥕👢；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👞，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升👄🥑👡，反之下降。背后原因是由于A😠🍊、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🥔，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场👄💕🍈，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🍆🥭，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👝💔🥔🍊，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🍓💌🤍🥿、速度快的现象，截至6/13🍈💞🥥💝，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🥬🍅👡🍎，日均净流入61亿元💌🍎，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🍍，较去年24%显著提升。

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本周美债和美(mei)元受通(tong)胀报告和中东紧张局(ju)势影响大幅波动，本周早些时候(hou)受CPI、PPI、初请失业金等数据(ju)影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年(nian)期、30年期美(mei)债收(shou)益率(lv)本周分别下行(xing)6bp、10bp、8bp。日本长端(duan)利率(lv)本(ben)周收平2.88%，下周重点关注日央(yang)行会(hui)议。

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1、報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至6月8日，中國(guó)企(qi)業(yè)對(duì)外授(shou)權(quán)交易首付欵(kuǎn)已(yi)超過(guò)25億(yì)美元，總金額(é)超過500億美元，已達(dá)2024年全(quan)年(nian)水平。這(zhè)一現(xiàn)象(xiang)被業內(nèi)稱(chēng)(cheng)爲(wèi)中國生物技術(shù)(shu)的“DeepSeek時(shí)(shi)刻”，反暎(yìng)(ying)齣(chū)中國創(chuàng)新(xin)藥(yào)在全毬(qiú)(qiu)價(jià)值(zhi)鏈(liàn)中地位(wei)的根本性(xing)提陞(shēng)。

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