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展望2025年下半(ban)年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材(cai)料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处(chu)于中游的化工行(xing)业景气度有望改(gai)善，有望(wang)迎来布(bu)局机会。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预(yu)期增强。综上所述，我们(men)认为下半年硅铁供应难有明显(xian)减量(liang)，需求端变数(shu)仍然较大(da)，关注相关政策(ce)，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强(qiang)，煤焦(jiao)价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主(zhu)要生产成本就是电力，成本支撑(cheng)预期增强。综合来看(kan)，上半年硅铁期(qi)价已经创(chuang)下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价(jia)重心较上(shang)半(ban)年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间(jian)或相对有限。

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在交付(fu)情况方面，四维智联交出了(le)一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公(gong)司累计交付智(zhi)能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万(wan)套，其智能座舱解决方案被国内约250家整(zheng)车厂(chang)中的约20%采用(yong)。

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1、6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

2、6月(yue)重要政策梳理：据(ju)不完全(quan)统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促(cu)消费(fei)相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策(ce)持续发布。