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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋(qu)势的投资逻辑(ji)，避免频(pin)繁对(dui)宏观信息(xi)做出过(guo)度的反应(ying)或交(jiao)易，同(tong)时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零(ling)部件及模组公司(si)，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股(gu)是全球的风(feng)险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需(xu)要耐心等待(dai)。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪(lun)行情(qing)的輪動麵積更大。以申(shen)萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有(you)超額(é)收益的比例(li)衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業(ye)比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超(chao)跌(die)反彈(dàn)中(zhong)，存量資(zi)金(jin)在反關(guān)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。

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1、创新药交易拥挤度(du)在本周初一(yi)度达到本轮最高(gao)，占市场成交量的(de)接近4.8%、处于(yu)2010年以来近100%分位水平，该水平与近几年的阶(jie)段性行情高点时水平基本(ben)相当，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月，仅低于2022年12月(yue)。尽管后半周有所回落，但(dan)截至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药交(jiao)易已经十分拥(yong)挤并媲美此前几轮高点。

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