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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的制度(du)红利与南(nan)下资金、国际资本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半(ban)年港股市场(chang)的整体表现(xian)本(ben)质上就(jiu)是中国资(zi)产的重估过程(cheng)，“中(zhong)特估”“科特(te)估”“民特(te)估”并存(cun)。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)(yi)美元，幾(jǐ)(ji)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就(jiu)在(zai)市場(chǎng)期待值(zhi)滿(mǎn)(man)滿的時(shí)(shi)候，榮(róng)昌(chang)生物的對外交易(yi)卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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3🍋、库存：上半年供应增幅不大💔👢，内需以稳为主😡🩲🤬💟，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降💕🍈🤍，走势上季节性较为明显🍆🍋，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加🧡，但预计外需仍能保持高位🍇🍓，同时“金九银十”旺季的带动之下👝💌🥑，内需环比也将有所增长👄🥕，因此PVC库存延续下降的状态💔🥦🍏。

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回望历史的跨越👄、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来🍒🍓🩲🩲、富起来、强起来🍍💗👙，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🥥，其实际收益率有望进一步抬升🍒🎒。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🥬💝🍉🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🍊🩰🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🍋💛🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲👗，进一步积累了今年的赚钱效应💖👘👡，这为指数后续突破上行🍓👡😻👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅💕🍇。风格方面🤬🍊💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳💗，7月科技风格占优的可能性较大。