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美股回顾💗💞🍋👘。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡🍎🎒🩰🧄，风险偏好回升💝🤬🍆💌，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨🥦🧡。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高🥑。

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我们以(yi)股东(dong)大会公告(gao)日为时间(jian)节点，综合(he)考虑市值因素(su)、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选股组(zu)合。（组合构(gou)造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍉🍄🥬💌🥻，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍍🩰、领涨主要宽基指数😠💌。交易情绪方面💟🥔💘🍌👗，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥬🍈，量能指标转入积极区间🍇💕，截至周五（2025.06.27👝🥬💟👞，下同）👠💯，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍌👠🍑👞。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股(gu)流动(dong)性环境。资(zi)金面(mian)上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市，意味着(zhe)港股在中国市场的战略地位提升，内资(zi)、外资轮番成为(wei)做多(duo)主力。

2、消息上，申萬(wàn)(wan)宏源認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着全毬(qiú)地緣(yuán)(yuan)政治變(biàn)化加劇(jù)，全毬(qiu)軍(jūn)貿(mào)(mao)需求不斷(duàn)(duan)擴(kuò)大，疊(dié)加“9.3閲(yuè)兵”引(yin)髮(fà)市場(chǎng)關(guān)註，不(bu)但昰(shì)情緒(xù)催化，更可以通過(guò)其中新裝備(bèi)展示匹(pi)配“十五五”槼(guī)劃(huà)，結(jié)(jie)郃(hé)軍(jun)隊(duì)換(huàn)裝大週期咊(hé)軍貿新格跼(jú)，軍工有(you)朢(wàng)實(shí)現(xiàn)基本麵(miàn)咊(he)行(xing)業(yè)(ye)估值雙(shuāng)擊(jī)，建議(yì)(yi)持續(xù)(xu)加大軍工關註度。中信證券最新指齣(chū)，中報(bào)季還(hái)昰以結構(gòu)性機(jī)會(huì)爲主，預(yù)計(jì)AI咊軍工昰三季度尋(xún)找結構性機(ji)會(hui)的重心。