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经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策🥦。Bloomberg进行的调查显示😡，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%🥥。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联(lian)储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核(he)心资产(chan)行情进入白热化，尤(you)其(qi)港股表现(xian)更(geng)为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此(ci)外，关注美联储降息预(yu)期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍎，而当前创新药🥕👄😈👙、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🤬。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💝🥬，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍋，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👅🍊💗💝💖，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🧡🎒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥻👡🥝，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🤍👙👗，在短期波动思维下💯，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💞。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍓🍄🥒💓，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥕🍒💟，部分资金已经有意愿进行高切低🍍👿💖。

2、据choice数据🍓💯，今年来已清盘的105只产品来自54家公募🩱，其中博时基金清盘产品最多🧡👠，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只💘🍓💌👝、5只、5只；另外，富国基金💝、国泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘🤍🥑😡，华宝基金、浦银安盛基金、上银基金👗、长信基金年内各有3只产品已清盘💌🥒🥦🥦，其余公募年内已清盘产品均不超2只💗。