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尽管中美(mei)经济周期处在(zai)不同的位置(zhi)，但关税冲击带来的不确定性正(zheng)使得这两个全(quan) 球最大经济体在下半年的经(jing)济(ji)和政策(ce)节奏趋于阶(jie)段性同步。我们预(yu)计三季度前半段，国内外经(jing)济仍有(you)韧性，政(zheng)策相(xiang)对谨慎(shen)和预期管理为主；随着中国出口压力和 美(mei)国经济压力在三季度(du)后(hou)期逐渐明(ming)显(xian)，四季度国内有望出现更多增量政策落(luo)地(di)， 以及海外美联(lian)储降息概率上升。

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► 私(si)人信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周期(qi)难以大幅扩张，导致市场底部有支(zhi)撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期(qi)的(de)核心困(kun)境在于，回报与成本倒挂的情况下(xia)，私人部门的信用收缩仍(reng)在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在相对差距(ju)上居民和企业(ye)感(gan)受的回报预(yu)期低于成(cheng)本，即私人部(bu)门面临(lin)的融资成(cheng)本(ben)与回报依然倒挂，抑制了(le)私人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且(qie)流动性十分充(chong)裕），更有(you)效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与(yu)新消(xiao)费）的出现。从这个框(kuang)架出发(fa)，不难理(li)解去(qu)年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是因为上(shang)述(shu)两个(ge)层面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲了(le)私人部门持(chi)续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但(dan)另一方面，市场之所以屡(lv)次冲高回落，是(shi)因为预期(qi)每(mei)次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出收缩。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后👚👄😻💛，出口预计将震荡回落🧄💕👢😻😡。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💋，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》💔🥑💛。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)(shi)，受(shou)益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)(ji)增速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季(ji)度(du)，公司業績增(zeng)速進(jìn)一(yi)步加快，實現營業(ye)收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨(jing)利潤(run)9319.44萬元，衕(tong)比增長1003.78%。